معاملات آتی Dow Jones و S&P 500 در روز دوشنبه کاهش یافت، در حالی که معاملات آتی نزدک پس از انتشار اخبار عصر یکشنبه افزایش یافت. FDIC و سایر رگولاتورهای مالی اعلام کردند که همه سپرده گذاران مالی SVB دوشنبه به همه وجوه دسترسی خواهند داشت، در حالی که برنامه ای را برای محدود کردن شیوع بیماری اعلام کردند. رگولاتورها نیز درگیر شدند بانک امضا (SBNY).

ایکس

بازدهی خزانه داری کاهش یافت در حالی که احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو کاهش یافت، اما سهام بانک ها همچنان به فروش خود ادامه دادند، از جمله بانک اول جمهوری (FRC) بانکورپ اتحاد غربی (WAL) و چارلز شواب (SCHW) همانطور که تنظیم کننده ها تاکید کردند که هیچ کمکی برای سهامداران نخواهد داشت.

پرزیدنت بایدن در ساعت 9 صبح به وقت شرقی درباره بحران بانکی سخنرانی خواهد کرد.

سهام First Republic صبح دوشنبه بیش از 60 درصد سقوط کرد، حتی پس از اینکه اعلام کرد بودجه جدیدی از فدرال رزرو و JPMorgan دریافت کرده است. اتحاد غربی نیز بیش از 60 درصد تخفیف دارد. شواب علیرغم ارتقای سیتی گروپ 6 درصد از دست داد. جی پی مورگان چیس (JPM) که در روز جمعه مورد حمایت قرار گرفت، حتی با ارتقای Wells Fargo 1٪ کاهش یافت. بانک آمریکا (BAC) 3 درصد عقب نشینی کرد. ETF مالی XLF اندکی کاهش یافت و ETF بانک منطقه ای KRE به شدت کاهش یافت.

بازار سهام در هفته گذشته متحمل ضررهای بزرگی شد SVB Financial (SIVB) و کریپتو بانک سیلورگیت مالی (SI) سقوط کرد و باعث زیان شدید سهام بانک ها شد. شاخص های اصلی به شدت فروختند و در طول هفته چندین حوزه حمایتی را شکستند زیرا بسیاری از سهام پیشرو نیز تحت فشار قرار گرفتند.

معاملات آتی داوجونز امروز

معاملات آتی داوجونز پس از افزایش بیش از 1 درصدی یکشنبه شب، 0.7 درصد کاهش یافت. معاملات آتی S&P 500 0.4% سقوط کرد و Nasdaq 100 0.0% افزایش یافت. معاملات آتی فعال و پرنوسان هستند.

بازدهی 10 ساله خزانه داری که هفته گذشته بر اساس جریان های امن کاهش یافت، با 21 واحد کاهش به 3.48 درصد رسید. اما با کاهش احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، بازدهی 2 ساله خزانه داری 50 واحد پایه به 4.9 درصد سقوط کرد.

بازارها اکنون تنها با یک چهارم واحد افزایش نرخ بهره قیمت گذاری می کنند، با این احتمال که فدرال رزرو در 22 مارس توقف کند. که

معاملات آتی نفت خام 5 درصد سقوط کرد.

بیت کوین یکشنبه به شدت افزایش یافت و تا حد زیادی این افزایش ها را در صبح دوشنبه حفظ کرد. کریپتوکارنسی هفته گذشته به دلیل سقوط سیلورگیت و SVB سقوط کرد.

در سایر خبرها، فایزر (PFE) خواهد خرید سیجن (SGEN) به قیمت 229 دلار به ازای هر سهم، با ارزش شرکتی 43 میلیارد دلار، پس از هفته ها گفتگو. سهام PFE اندکی کاهش یافت در حالی که سهام SGEN نزدیک به 20 درصد جهش کرد. سانوفی (SNY) کسب خواهد کرد Provention Bio (PRVB) برای 2.9 میلیارد دلار یا هر سهم 25 دلار. سهام SNY کمی تغییر کرد در حالی که سهام PRVB بیش از سه برابر شد.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در معاملات آتی Dow و جاهای دیگر لزوماً به معاملات واقعی در جلسه عادی بعدی بازار سهام تبدیل نمی شود.

ویدئوی تعبیه‌شده در این مقاله به طور عمیق در مورد عملکرد بازار بحث می‌کند و در عین حال JPMorgan Chase، Palo Alto Networks و سهام META را نیز تحلیل می‌کند.

FDIC، رگولاتورها از سپرده گذاران مالی SVB محافظت می کنند

اندکی پس از گشایش معاملات آتی Dow، شرکت بیمه سپرده فدرال و فدرال رزرو بیانیه مشترکی صادر کردند مبنی بر اینکه سپرده گذاران SVB Financial از دوشنبه 13 مارس به تمام پول خود دسترسی خواهند داشت. آنها همچنین اعلام کردند که Signature Bank که در معرض کریپتوهای زیادی قرار داشت، به دلیل خطرات سیستمیک بسته خواهد شد. سپرده گذاران بانک امضا نیز محافظت خواهند شد.

رگولاتورهای کالیفرنیا SVB Financial و شعبه بانک سیلیکون ولی آن را در روز جمعه تعطیل کردند که بزرگترین ورشکستگی بانک از زمان واشنگتن متقابل در بحران مالی سال 2008 بود.

طبق گزارش‌های متعدد، FDIC در آخر هفته حراجی را برای بانک سیلیکون ولی برگزار کرد و طبق گزارش‌های متعدد، پیشنهادات نهایی در روز یکشنبه بعدازظهر است. هیچ برنده ای اعلام نشده است.

هلدینگ HSBC (HSBC) بازوی بریتانیایی SVB را با قیمتی بیش از 1 دلار خریداری خواهد کرد.

در همین حال، فدرال رزرو یک پشتیبان مالی جدید برای سایر بانک ها ایجاد می کند. این تسهیلات وام های حداکثر یک ساله را به بانک ها و سایر موسسات ارائه می دهد. آنها باید وثیقه باکیفیت مانند خزانه داری، بدهی آژانس و اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن بدهند. قابل ذکر است که این وثیقه به صورت همتراز ارزش گذاری می شود، نه علامت به بازار. بانک‌ها روی زیان بدهی‌های محقق نشده نشسته‌اند، زیرا افزایش نرخ‌های فدرال رزرو باعث افزایش نرخ‌ها در سال گذشته شد. این یک فاکتور بزرگ در سقوط SVB Financial بود.

صدها شرکت، از جمله بسیاری از استارت‌آپ‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و فناوری، دارای سپرده‌گذاری یا روابط تجاری با بانک سیلیکون ولی هستند. گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد به زودی بسیاری برای تامین حقوق و دستمزد بدون دسترسی به حساب‌ها تلاش خواهند کرد.

قابل ذکر است، سهامداران SVB و SBNY و برخی از دارندگان بدهی بدون وثیقه محافظت نخواهند شد.

سهام نزدیک به امتیاز خرید

در میان یک بازار ضعیف، بی ثبات و نامطمئن، سرمایه گذاران نباید معاملات موقعیت جدیدی انجام دهند و در عوض عمدتا یا به طور کامل نقدی داشته باشند. اما مراقب سهامی باشید که نزدیک به نقاط خرید هستند. شبکه های پالو آلتو (PANW)، والد فیس بوک متا پلتفرم ها (META) فوق العاده زیبایی (ULTA) سیستم های قدرت یکپارچه (MPWR) و یونایتد ایرلاینز (UAL) پنج سهمی هستند که قدرت را نشان می دهند، نزدیک به نقاط خرید. سهام PANW یک دسته در یک ادغام طولانی تشکیل داده است، در حالی که سهام META دارای پایه جدید صاف است. سهام ULTA در سطوح کلیدی پشتیبانی می شود. Monolithic Power روی یک پایه فنجانی بلند با دسته کار می کند در حالی که سهام UAL از منطقه خرید عقب نشینی کرده است.

در همین حال، سیب (AAPL) یک پایه تخت جدید نیز دارد. تسلا (TSLA) در هفته گذشته بسیار فروخت، اما در خط 10 هفته ای خود در روز جمعه مورد حمایت قرار گرفت. سهام TSLA تا عملی شدن فاصله زیادی دارد. Wolfe Research روز دوشنبه رتبه تسلا را به عملکرد همتا کاهش داد و گفت که سقوط SVB به فشارهای کلان می‌افزاید.

عایق (PODD) قبل از افتتاحیه روز چهارشنبه جایگزین سهام SIVB در S&P 500 خواهد شد. سهام PODD جمعه شب جهش کرد.

سهام PANW در فهرست پیگیری IBD Leaderboard قرار دارد. سهام MPWR در فهرست پیگیری رهبران بلند مدت IBD است. سهام Monolithic Power، United Airlines و ULTA در IBD 50 قرار دارند. Meta Platforms سهام روز جمعه IBD بود.

به کارشناسان IBD بپیوندید تا سهام پیشرو و شرایط بازار را در IBD Live تجزیه و تحلیل کنند

اقدام هفتگی بورس

بازار سهام با افزایش شروع شد، اما به دلیل ضررهای عمده ناشی از ترس از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و بعداً تعطیلی SVB Financial و Silvergate، به سرعت کاهش یافت.

دو بار در روز جمعه، زمانی که جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا نسبت به سیستم بانکی «مقاوم» ابراز اطمینان کرد، سهام جهش کردند. اما حرکت مثبت به سرعت محو شد.

شاخص داوجونز صنعتی در معاملات هفته گذشته بازار سهام 4.4 درصد سقوط کرد. شاخص S&P 500 4.55 درصد فروخته شد. کامپوزیت نزدک 4.7 درصد سقوط کرد. راسل 2000 با کلاه کوچک 8 درصد شیرجه زد.

سهام اپل تنها 1.7 درصد در هفته سقوط کرد و به 148.50 رسید و بالاتر از خط 200 روزه خود باقی ماند. اما این پس از معکوس شدن از بالاترین قیمت روزانه 156.30 روز دوشنبه، تقریباً به نقطه خرید 157.48 AAPL است.

بازدهی 10 ساله خزانه داری پس از رسیدن به بالاترین رقم 4.09 درصدی در 2 مارس در سال 2023 در هفته گذشته با 29 واحد کاهش به 3.69 درصد رسید. بازدهی 2 ساله با 27 واحد کاهش به 4.59 درصد رسید که شامل 31 واحد پایه در روز جمعه و 48 درصد بود. امتیاز در روزهای پنجشنبه – جمعه

قیمت نفت خام آمریکا در هفته گذشته با 3.8 درصد کاهش به 76.68 دلار در هر بشکه رسید، اما در روز جمعه افزایش یافت.

ETF ها

در میان ETFهای رشد، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) در هفته گذشته کمی بیش از 6 درصد سقوط کرد، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 3.4 درصد کاهش یافت. ETF بخش فناوری-نرم‌افزار توسعه‌یافته iShares (IGV) 5.7 درصد کاهش یافت. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 3 درصد عقب نشینی کرد و سهام MPWR یک دارایی SMH بود.

با انعکاس سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) هفته گذشته 10.9% و ARK Genomics ETF (ARKG) 11.4% کاهش یافت. سهام تسلا یک دارایی عمده در ETFهای Ark Invest است. TSLA در بحبوحه کاهش قیمت جدید و بررسی های ایمنی، 12.3 درصد در هفته سقوط کرد. اما سهام در روز جمعه افزایش یافت.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) هفته گذشته 11.1% فروخت. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (PAVE) 7.1 درصد عقب نشینی کرد. US Global Jets ETF (JETS) با سهام UAL یک جزء کلیدی 4.8 کاهش یافت. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 4.85% کاهش یافت. Energy Select SPDR ETF (XLE) 5.3% کاهش یافت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) با 3.85 درصد کاهش به پایین ترین سطح از اکتبر رسیده است.

Financial Select SPDR ETF (XLF) با سهام JPMorgan و SCHW 8.5 درصد کاهش یافت. ETF بانکداری منطقه‌ای SPDR S&P (KRE) 15.7 درصد سقوط کرد، بدترین ضرر هفتگی آن از زمان سقوط کووید در مارس 2020. سهام SIVB و Western Alliance اجزای قابل توجهی هستند.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون باید تماشا کنید

تحلیل بازار

بازار سهام در هفته گذشته متحمل ضررهای زیان‌باری شد و شاخص‌های اصلی به شدت فروختند و از سطوح حمایتی متعدد عبور کردند. شاخص ها سعی کردند از زیان های اولیه روز جمعه بازگردند و برای مدت کوتاهی مثبت شدند، قبل از اینکه به پایین ترین سطح خود سقوط کنند.

S&P 500، Nasdaq Composite و Russell 2000 از خطوط 21 روزه خود در اوایل هفته سقوط کردند و به طور قطعی زیر میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه خود قرار گرفتند. S&P 500 و Russell 2000 جمعه را زیر پایان روز 6 ژانویه به پایان رساندند.

داوجونز در بدترین سطح خود از اوایل نوامبر است.

سیگنال جروم پاول، رئیس فدرال رزرو مبنی بر اینکه طرفدار افزایش “سریعتر” نرخ بهره است، در روزهای سه شنبه تا چهارشنبه به بازار آمد. اما SVB Financial و بانک رمزنگاری Silvergate Capital در اواخر هفته بانک‌ها را تکان داد.

با اعلام FDIC شکست SVB Financial، تلاش برای بازگشت مجدد صبح جمعه ناکام ماند.

اگر ترس از سرایت بانک ها افزایش یابد، این امر برای وال استریت و اقتصاد وحشتناک خواهد بود. با این حال، اگر مشکلات SVB Financial به‌عنوان منزوی دیده شود و ترس‌های بانکی گسترده‌تر به سرعت محو شوند، می‌توانند اعتماد کلی بازار را بازگردانند. اما این نیز احتمالاً باعث افزایش بازدهی خزانه‌داری و دلار می‌شود و احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو نیز افزایش می‌یابد.

پس از شهادت پاول، رئیس فدرال رزرو، احتمال افزایش نیم واحدی نرخ بهره از 30 درصد در روز دوشنبه به بیش از 80 درصد افزایش یافت، سپس در روز جمعه به زیر 40 درصد رسید. شانس در آخر هفته بیشتر کاهش یافت.

سهام پیشرو نیز هفته گذشته به شدت فروخت. تعدادی از نام‌ها در بیشتر هفته باقی ماندند، اما بیشتر آنها تا پایان روز جمعه با مشکل مواجه بودند.

تا روز پنجشنبه، گزارش مشاغل روز جمعه و گزارش آینده تورم CPI در 14 مارس رویدادهای مهمی به نظر می رسید. و هنوز هم مهم هستند. نرخ تورم نسبتاً ملایم CPI می‌تواند به پاول، رئیس فدرال رزرو و همکارانش بهانه‌ای بدهد که آنها باید نرخ‌ها را تنها یک چهارم واحد افزایش دهند.

اما در کوتاه مدت، وال استریت احتمالاً از بخش بانکی استفاده خواهد کرد. بنابراین به بانک‌ها توجه کنید، از بزرگ‌ترین بازنده‌های اخیر مانند First Republic گرفته تا ETF‌های گسترده و قدرتمندان نسبی مانند سهام JPM.

JPMorgan دومین سهام برتر S&P 500 در روز جمعه بود، حتی در حالی که سهام SBNY، First Republic و Schwab بدترین عملکرد را داشتند. این نشانه ای است که سرمایه گذاران جی پی مورگان را نسبتا امن می بینند. اما اگر سهام JPM به پایین ترین حد هفته گذشته برسد، نگران کننده خواهد بود.

زمان بازار با استراتژی بازار ETF IBD

الان باید چیکار کنیم

بازار سهام در میان اخبار بد و حتی نااطمینانی بیشتر به شدت در حال فروش است.

اینجا محیط سالمی نیست. سرمایه گذاران باید تا حد زیادی یا به طور کامل در حاشیه باشند و منتظر باشند تا ببینند چگونه این اتفاق می افتد. اگر شرایط ظرف چند روز یا چند هفته روشن شود، فرصت های خرید جدیدی به وجود می آید.

لیست های پیگیری خود را با تمرکز بر سهامی که قدرت نسبی قوی نشان می دهند، بسازید. اگر نزدیک به نقاط خرید احتمالی مانند سهام META، Monolithic Power یا Palo Alto هستند، عالی است. اما در حال حاضر این اولویت نیست.

تصویر بزرگ را هر روز بخوانید تا با مسیر بازار و سهام و بخش‌های پیشرو هماهنگ باشید.

لطفا اد کارسون را در توییتر دنبال کنید @IBD_ECarson برای به روز رسانی بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید:

تسلا راه‌اندازی مبارزه ناامیدانه برای بقا در بازار خودروهای برقی چین است

سهام برنده بزرگ بعدی را با مارکت اسمیت بگیرید

آیا می خواهید به سودهای سریع برسید و از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ممتاز، ابزارها و تجزیه و تحلیل IBD را امروز باز کنید

رشد آتی داوجونز در آستانه گزارش تورم کلیدی؛ اولین ریباند جمهوری 43%